Téo vai atrás de Márcia na casa de Leonardo, mas, ainda no batente da porta, ele se vê preso em um devaneio. Em seu sonho, Téo tenta convencer Leonardo e Sílvia a dar fim ao casamento de Márcia e Júlio, argumentando que o noivo não é a pessoa que afirma ser. Apavorada, a noiva ameaça impedi-lo de falar, mas Téo revela que Júlio é, na verdade, um vampiro. Márcia contra-ataca afirmando que ele não passa de um lobisomem e Sílvia se surpreende, já que Téo quase não tem pêlo.
Na tentativa de ressaltar suas qualidades, Téo garante que jamais se alimentaria do sangue da própria amada. Diante da discussão, Sílvia começa a sentir enjôos, sintomas de sua gravidez. Nesse momento, Júlio chega e expõe seus dentes afiados, dizendo que se alimenta apenas de sangue animal. Téo diz que ele não pode prender Márcia a uma vida de semi-morta e pede que ela diga que não o ama, se quiser vê-lo ir embora. A jovem, então, confessa amar os dois, mas Téo diz que ela precisa escolher. Ao som do grunhido do vampiro e do uivo do lobisomem se confrontando, Téo é despertado do sonho pela voz de Márcia.
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